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友邦保险北京分公司长城营管处
寿险顾问:宋炜; 服务区域:北京
资格证:00200811110000067646
展业证号:02002311010180002008004978
营销员编号:110164085
咨询热线:13301371027 OR 13810394500
邮箱:x360@tom.com

培训计划

 

为保险营销员和主管提供专业、实用、有效及国际化认证的培训,培养出高产能、高专业、优质服务、诚信经营的保险营销员和主管团队。

终身的学习阶段

 
新进保险营销员培训计划
保险营销员资格考试A课程
产品学习B课程
销售基础C课程
目标:
* 通过保险营销员资格考试,提高及格率
* 帮助新人了解保保险行业,了解公司,增强信心
* 基本习惯的培养
* 成功经验分享

内容:
·友邦文化及保险理念介绍
·保险基础知识
·保险营销员职业道德与行为规范
·保险营销员资格考试

安排:
64小时
对象:在公司登记参加“全国保险营销员资格考试”的准新人

目标:
* 帮助学员熟练掌握公司产品条款和保险责任描述
* 团队意识培养

内容:
·产品架构及技术术语
·大病险
·意外险
·分红基础知识
·养老险
·儿教险
·报帐流程
·核保知识
·保户服务
·产品组合与建议书讲解

安排:28小时
对象:通过“全国保险营销员资格考试”的新人

目标:
* 帮助学员熟练掌握基本销售技能
* 帮助学员进入市场进行前期磨合
* 养成良好的工作习惯,塑造良好心态

内容:
·销售循环总论
·目标与计划
·寻找客户接洽
·销售面谈与需求分析
·成交面谈
·异议处理
·销售服务与转介绍
·保险营销员执业操守
·成功第一步

安排:52小时
对象:通过“全国保险营销员资格考试”的新人
 
保险营销员培训计划 
目标:提高新人的展业能力,增加新人收入 进一步加强新人对公司的认同感

内容:KASH


Knowladge(知识)

养老险提升训练 大病险提升训练
意外险提升训练 儿教险提升训练
商保如何补充社保 交单流程和晋级考核
竞赛规则和文化 附加险提升训练
万能寿险提升训练

Attitude(态度)

友邦10大优势 寿险10大真相
保险从“心”开始一展业初期心态调适

Skill(技巧)
SPIN行销理念和技巧 电话约访技巧
缘故市场接触技巧 陌生市场接触技巧一市场调查法
通过沟通赢得客户认同 初次面谈的开场技巧与话术
Life Cycle需求分析 大病保险的说明技巧
分红保险说明技巧 家庭保障面谈话术
用推销来讲保险 优质建议书的制作与说明
处理10个常见反对问题 成交动作强化训练
递送保单和转介绍 经典推销流程点睛

Habit(习惯)
推销工具准备与成功展业习惯 客户管理及售后服务
时间:三个月一个周期,合计45小时
对象:新人班结业6个月以内的新进保险营销员

万能寿险产品培训
UL深挖掘——产品设计与实战销售
新产品培训

推销实战班

星期讲座
财务规期专题讲座

目标:
掌握万能险产品知识和销售卖点。

安排:每月安排1次,每次7小时
对象:销售完1张意外险或2张意外险保单的保险营销员

目标:
提升万能寿险产品,设计和实战销售技巧

安排:每两月安排一次,每次4.5小时
对象:各级各级保险营销员
目标:
掌握公司新产品的知识、卖点和销售话术。
安排:根据公司新产品上市计划安排,每次一小时
对象:各级保险营销员

目标:
掌握主力产品话术,提升销售技巧

安排:每月安排一次,每次14小时
对象:入司2月后的保险营营销员

目标:
提升推销和经营方面的专业技能

安排:每月安排1次,每次3小时
对象:各级保险营销员

目标:
* 了解财务规划的观念
* 初步掌握财务规划的工具与方法
* 运用财务分析的办法推动产品的销售

内容:
·家庭理财如何应对金融市场新变化
·家庭财务规划分析与方法
·理财工具介绍及分析
·家庭财务规划报告制作与实务
·理财案例分析

安排:每季度一次
对象:各级保险营销员

 
业务主管培训计划
见习主任培训
业务主任基础培训
业务主任在职培训

目标:
* 让见习主任明确主管的职责和自身发展的目标
* 提升见习主任的销售技能
* 掌握基本的增员方法与技巧

内容:

·总经理理念…迈向事业的第一个台阶
·源源不断的客户与市场的建市
·精益求精,推销升级
·增员标准流程和基本话术
·星星之火可以燎原…意外险
·成功的事业规划…迈出成功的第二步

安排:
10小时
对象:见习主任

目标:
* 让主任了解主管的职责,成为一名好主管

* 让主任学会如何建立和发展一支优秀的团队
* 进一步提升主任的增员技能
* 提升主任的销售技能

内容:

·如何做个好主管--主管职责
·单位建立与发展
·如何利用意外险进行直辖组的管理
·成功的事业舞台规划
·增员面谈
·辅训的基本概念
·第二批客户的开拓——深耕与广耕

安排:
14小时
对象:晋级后的正式主任

目标:
* 帮助学员确立合理的业绩目标和事业规划
* 推销和增员技巧的再提升
* 掌握辅导的要点及相关工具的运用

内容:

·时问管理
·推销升级——目标市场的开发
·如何做有效的辅导
·增员约访与搅动
·目标与计划——我的晋级计划

安排:
17小时,封闭式培训
对象:正式主任,且通过业务主任基础培训
业务襄理基础培训
业务襄理在职培训
友邦杰出主管培训课程——TEAM培训

目标:
* 掌握制定有效经营计划的方法
* 进一步提升增员、训练、辅导的技巧
* 针对案例进行讨论和分享

内容:

·有效的经营计划
·增员
·训练
·辅导
·成功分享

安排:27小时, 封闭式培训
对象:正式业务襄理

目标:
* 明确自身的责任与使命
* 进一步了解晋级考核制度
* 基本掌握业务发展工作的各项技能
* 明确如何扮演襄理的角色
* 落实计划,达成目标

内容:

·业务襄理的责任与使命
·业务襄理的时间管理
·AIG LEADERSHIP
·业务襄理做好行政工作
·单位运作实务
·通过意外险提高单位活动率
·如何达成业务经理的晋级目标

安排:
14小时
对象:正式襄理

目标:
* 帮助业务经理建立一套系统的经营模式
* 使业务经理明确团队发展方向
* 进一步提升团队经营的技能——增员、辅导、绩效管理等

内容:

·规划成就
·团队建立
·人才建设
·达成目标
·行动主导

安排:每月一天,共5个月完成
对象:正式业务经理
区处经理基础培训
区处经理在职培训
卓越经理人培训课程——PPM培训
目标:
* 掌握区处经理应具备的各项基本管理技能为晋级处经理做充分准备

内容:
·区处经理的职责和挑战
·目标与规划
·单位经营绩效的管理
·单位的培训规划
·人力发展规划与活动举办
·业务活动的规划和举办
·区处经营的行政概述

安排:20小时,封闭式培训
对象:正式区处经理
目标:
* 深入掌握区处经理基础培训中之重点内容,并能熟练运用

内容:
·KRA案例研讨
·业务行政
·活动的设计与推动及其目标达成
·展会的规划与举办
·成功会议的规划与主持
·团队沟通与激励
·衔接训练与辅导
·如何有效运用PA经营团队

安排:20小时
对象:正式区处经理
目标:
* 帮助营销主管建立一套系统与经营模式
* 创建与维持高效力、高品质的营销团队

内容:

·规划期望的结果
·增员赢家
·培训与发展
·督导与评估
·有效沟通
·激励与领导
·市场营销
·谨遵职业操守

安排:60小时,封闭式培训
对象:正式区处经理
增员专修班
训练辅导专修班
目标:
* 帮助学员了解增员的意义,掌握增员的 基本方法,了解增员的渠道和步骤,学习运用增员工具并掌握相关话术; 明确组织发展的意义和利益,进一步提升增员的技巧。

内容:
·增员的意义
·组织与事业发展
·增员的渠道与接近技巧
·利用增员来进行增员面谈
·增员四渠道
·甄选

安排:按参训对象不同分为初级班和晋
阶班
·初级班:每季度安排一次培训,每次8小时
·晋阶班:每年2-3次,每次8小时
对象:
·初级班:业务主任
·晋阶班:业务襄理(含)以上职级业务主管
目标:
* 全力提升各级主管的训练辅导技能,保证其团队健康发展,从而提高组员的定着率。

内容:

·理念分享
·业务主任如何辅导组员
·业务主任如何训练组员
·训练的主要内容

安排:
按参训对象不同分为初级班和晋阶班
·初级班:每季度安排一次培训,每次8小时
·晋阶班:每年2-3次,每次8小时
对象:
·初级班
·晋阶班
业务主任(直辖组人力在2人以上)
业务襄理(含)以上职级业务主管
 
认证培训

保险理财规划师认证——CIFP培训

目标: 加强保险理财知识,进一步提升业务水平
内容:
·金融理财规划流程与基础
·个人理财与现金规划
·财务报表分析
·理财规划与投资组合
·投资收益、经济运行与金融市场
·投资基金与信托
·外汇市场与外汇交易
·房地产投资与管理
·不动产管理与投资策略
·衍生证券与期货/信托
·风险管理与保险规划
·税务策划与遗产管理
·员工福利与退休计划
·高级理财规划程序/理财规划报告规划
·高级理财规划程序/理财报告制作与实践操作

安排:128小时,与中央财经大学合作
对象:达到公司标准的主管

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